Портфели финучреждений по объему займов населения постоянно меняются. Поэтому сервис Brobank.ru определил крупнейшие банки по сумме кредитов физлиц в 2024 году. Причем рейтинг ежемесячно актуализируется.
После обновления данных ранее представленные топы остаются доступны в этом же материале.
Топ-100 крупнейших банков по сумме кредитов физлиц в 2024 году
Рейтинг основан на информации из отчетности по форме 0409101: «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета». Использованы сведения об остатках на счетах 455 и 457. Это кредиты и прочие предоставленные средства физлицам-резидентам и нерезидентам.
На 1 февраля текущего года у 288 кредитных организаций ненулевой остаток на активных счетах, которые использованы для анализа. Рейтинг представлен в двух форматах:
- Краткий в виде таблицы по тексту. Включает топ-50 крупнейших банков по сумме кредитов физлиц. Основной параметр округлен до миллиардов рублей.
- Полный в файле, ссылка на который расположена перед таблицей. В нем представлены все 100 кредитных организаций с максимальным объемом займов населения. Основной параметр округлен до тысяч рублей.
Отметим, в полном рейтинге дополнительно указаны динамика портфеля каждого банка и смена позиций. Эти показатели по данным на 1 февраля 2024 года рассчитаны за предшествующий месяц — январь.
Топ-100 банков на 1 февраля 2024 года
Скачайте полный рейтинг 100 кредитных организаций с максимальным объемом кредитов физлиц →
| Место | Банк | Объем портфеля кредитов физлиц (млрд рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 15 427,11 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 5232,46 |
| 3 | АО АЛЬФА-БАНК | 2188,63 |
| 4 | АО Тинькофф Банк | 989,53 |
| 5 | ПАО Совкомбанк | 878,69 |
| 6 | ПАО РОСБАНК | 791,94 |
| 7 | ПАО Банк ФК Открытие | 734,53 |
| 8 | Банк ГПБ (АО) | 729,60 |
| 9 | АО Россельхозбанк | 544,47 |
| 10 | АО Банк ДОМ.РФ | 498,49 |
| 11 | АО Почта Банк | 423,45 |
| 12 | ПАО МТС-Банк | 319,76 |
| 13 | ООО Драйв Клик Банк | 306,80 |
| 14 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 261,66 |
| 15 | АО Райффайзенбанк | 259,97 |
| 16 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 216,72 |
| 17 | ООО ХКФ Банк | 213,53 |
| 18 | ПАО АК БАРС БАНК | 179,67 |
| 19 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 160,36 |
| 20 | РНКБ Банк (ПАО) | 136,62 |
| 21 | АО ОТП Банк | 132,47 |
| 22 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 106,54 |
| 23 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 96,86 |
| 24 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 93,10 |
| 25 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 89,73 |
| 26 | АО Банк Русский Стандарт | 80,69 |
| 27 | ПАО КБ УБРиР | 76,36 |
| 28 | ПАО КБ Центр-инвест | 73,06 |
| 29 | АО ЮниКредит Банк | 72,08 |
| 30 | КБ ЛОКО-Банк (АО) | 69,80 |
| 31 | АО Экспобанк | 58,64 |
| 32 | АО Авто Финанс Банк | 55,66 |
| 33 | АО АБ РОССИЯ | 55,47 |
| 34 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 55,12 |
| 35 | АО БАНК СНГБ | 43,15 |
| 36 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 38,31 |
| 37 | Банк Левобережный (ПАО) | 37,30 |
| 38 | КБ Кубань Кредит ООО | 35,38 |
| 39 | АО Тойота Банк | 34,81 |
| 40 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 33,39 |
| 41 | АО Ингосстрах Банк | 31,65 |
| 42 | ТКБ БАНК ПАО | 31,31 |
| 43 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 27,24 |
| 44 | АО ВУЗ-банк | 26,09 |
| 45 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 24,57 |
| 46 | АО Газэнергобанк | 19,36 |
| 47 | ПАО БыстроБанк | 19,35 |
| 48 | АО Яндекс Банк | 17,73 |
| 49 | АО БАНК СГБ | 17,64 |
| 50 | ООО БМВ Банк | 15,32 |
Нюансы отчетности кредитных организаций
На текущий момент отчетность кредитных организаций представлена в урезанном виде — отражаются только обобщенные данные по счетам первого порядка. Например, суммарно 455 и 457, по которым определены крупнейшие банки по сумме кредитов физлиц в 2024 году.
Просрочка населения перед финучреждениями указана на счетах 45815 и 45817. Но из-за урезанного формата отчетности выделить ее из общего объема некачественных долгов, которые представлены на счете 458, невозможно. Поэтому определены крупнейшие банки по качественному портфелю суммы кредитов физлицам.
В случае изменения формата отчетности, из которой удастся выделить просрочку, методология изменится. В объем портфеля будут включены некачественные долги. Также будет сформирован отдельный рейтинг банков с наименьшей долей просрочки.
Отметим, четыре финучреждения освобождены от разглашения сведений о своем бизнесе:
- ПАО Промсвязьбанк;
- Банк ВБРР (АО);
- АО МОСОБЛБАНК;
- АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО).
Они могут внести изменения в рейтинг, если опубликуют отчетность по форме 0409101 хотя бы в текущем варианте.
Банки с максимальным приростом портфеля кредитов физлиц в 2024 году
С 1 января по 1 февраля 2024 года прирост портфеля зафиксирован у 76 игроков рынка. 30 из них выделены в рейтинг. То есть 37,47% финучреждений с приростом суммы кредитов населения за январь 2024 года.
| Место | Банк | Прирост объема портфеля кредитов физлиц (млн рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 97 871,05 |
| 2 | АО Тинькофф Банк | 44 320,72 |
| 3 | АО АЛЬФА-БАНК | 37 793,48 |
| 4 | Банк ВТБ (ПАО) | 18 140,61 |
| 5 | АО Банк ДОМ.РФ | 15 134,47 |
| 6 | ПАО МТС-Банк | 9203,37 |
| 7 | ПАО Совкомбанк | 9188,83 |
| 8 | ПАО РОСБАНК | 8850,50 |
| 9 | ООО Драйв Клик Банк | 8172,46 |
| 10 | АО ОТП Банк | 2778,17 |
| 11 | АО Яндекс Банк | 2074,10 |
| 12 | ООО ХКФ Банк | 1894,10 |
| 13 | РНКБ Банк (ПАО) | 1492,52 |
| 14 | ПАО КБ УБРиР | 1107,34 |
| 15 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 1054,30 |
| 16 | АО Экспобанк | 1050,11 |
| 17 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 613,03 |
| 18 | КБ ЛОКО-Банк (АО) | 557,77 |
| 19 | АО Авто Финанс Банк | 506,30 |
| 20 | ПАО АК БАРС БАНК | 436,58 |
| 21 | КБ Кубань Кредит ООО | 330,00 |
| 22 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 306,52 |
| 23 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 297,99 |
| 24 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 286,41 |
| 25 | АО Ингосстрах Банк | 266,48 |
| 26 | АО Тольяттихимбанк | 253,61 |
| 27 | АО Свой Банк | 172,69 |
| 28 | ПАО Норвик Банк | 148,75 |
| 29 | КБ Долинск (АО) | 124,08 |
| 30 | АО Дальневосточный банк | 121,51 |
АО Тольяттихимбанк, который занял 26 позицию по приросту портфеля, не входит в крупнейшие банки по сумме кредитов физлиц в 2024 году. На 1 февраля он находится на 117 месте основного рейтинга. Повышение за январь 2024 года — 14 пунктов. Положительная динамика качественных займов населения — 37,68%.
Анализ крупнейших банков по сумме кредитов физлиц в 2024 году
Все системно значимые кредитные организации, которые раскрывают данные о своем бизнесе, вошли в основной рейтинг. Причем в первую его треть — топ-30. То есть размер финучреждения — важный показатель, который определяет объем займов населению.
В то же время отметим исключения. Например, в десятке лидеров находится АО Банк ДОМ.РФ. Он него нет статуса системно значимого игрока рынка, но в основном рейтинге опережает три таких финучреждения.
Нет единой бизнес-модели, которая позволяет достигнуть крупного объема кредитов населению. Например, в крупнейшие банки по сумме кредитов физлиц в 2024 году вошло 10 узкопрофильных компаний:
- семь — нацелены только на финансирование покупки транспортных средств;
- два — предоставляют услуги исключительно физлицам;
- один — банк с непрофильными активами.
Наличие широкой филиальной сети также не обязательно для большого объема займов населению. 44 кредитных организации из топ-100 — региональные. То есть предоставляют услуги максимум в девяти субъектах РФ. Причем это без учета десяти узкопрофильных и трех полностью дистанционных кредитных организаций. Но топ-10 включает только те финансовые компании, у которых развита филиальная сеть — услуги доступны минимум в 21 субъекте РФ.
Отметим четыре кредитные организации, у которых сумма займов физлиц на 1 февраля 2024 года достигла 1,5 млрд рублей, но они не вошли в основной рейтинг:
- ООО Банк Оранжевый — 1,69 млрд рублей;
- АО НОКССБАНК — 1,62 млрд рублей;
- ПАО Витабанк — 1,57 млрд рублей;
- Прио-Внешторгбанк (ПАО) — 1,51 млрд рублей.
Рекордное улучшение позиции по январю 2024 года у КБ Гарант-Инвест (АО) — 48 строк вверх. В рамках топ-100 игроков рынка максимальное повышение у АКБ Энергобанк (АО) — на три пункта.
Динамика кредитов физлиц в 2024 году
На 1 февраля 2024 года общий объем займов населения в кредитных организациях составил 32,38 трлн рублей. Это на 219,61 млрд рублей больше, чем месяцем ранее. По состоянию на 1 января 2024 года суммарный показатель всех финансовых компаний составлял 32,16 трлн рублей. То есть положительная динамика портфеля за январь текущего года — 0,68%.
По индивидуальной динамике в январе 2024 года больше тех игроков рынка, у которых зафиксировано сокращение рассматриваемого параметра — 208 финучреждения или 72,22%. Прирост отмечается всего у четверти банков, которые кредитуют население — 26,39%.
На крупнейшие банки по сумме кредитов физлиц в 2024 году приходится 99,82% общего объема портфеля всех игроков. То есть почти все займы населения оформлены в трети — 34,84% рассматриваемых кредитных организаций. Причем доля только одного ПАО Сбербанк по состоянию на 1 февраля 2024 года составляет 47,64%.
Источник: brobank.ru
