Банки разрабатывают особые программы кредитования для индивидуальных предпринимателей. Что выделяет их в отдельный клиентский сегмент. Поэтому сервис Brobank.ru проанализировать активность финансирования частного бизнеса: определены крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2024 году.
Рейтинги обновляются ежемесячно — с той же периодичностью, с которой публикуются отчеты кредитных организаций. Ранее представленные топы остаются доступны в этом же материале.
Топ-50 банков с крупнейшим портфелем займов ИП в 2024 году
Информация о кредитных портфелях ИП взята из формы отчетности 0409101: «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета». Во внимание приняты остатки средств на активных счетах с первым порядком 454. То есть рейтинг опирается на сумму:
- Кредитов ИП, которые выданы на разные сроки.
- Овердрафтов.
- Приобретенных прав требования по ранее выданным займам предпринимателям.
- Прочих средств, предоставленных ИП.
Важно, учтен только качественный портфель. Просрочка во внимание не принята. Она указана на счете 45814. А форма 0409101, которая используется для анализа, публикуется в урезанном варианте — только суммы счетов первого порядка. То есть извлечь просрочку именно ИП из общего объема некачественных долгов, которые отражены на счете 458, невозможно.
221 кредитная организация по состоянию на 1 февраля 2024 года кредитует предпринимателей — на счетах первого порядка 454 есть остатки. Эти игроки рынка конкурировали за попадание в крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2024 году. В рейтинг выделено 50 финучреждений.
Перед таблицей размещена ссылка на файл. В нем представлен тот же топ-50, но с дополнительными данными:
- динамикой портфеля займов ИП;
- сменой позиций финансовых компаний в основном рейтинге.
По состоянию на 1 февраля 2024 года эти изменения рассчитаны в разрезе января. То есть первого месяца текущего года.
Топ-50 банков на 1 февраля 2024 года
Скачайте рейтинг банков по сумме займов ИП с данными о динамике портфеле и смене позиций →
| Место | Банк | Сумма займов ИП (млн рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 681 082,04 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 117 229,96 |
| 3 | АО Россельхозбанк | 38 518,25 |
| 4 | ПАО Банк ФК Открытие | 32 090,10 |
| 5 | АО АЛЬФА-БАНК | 31 047,11 |
| 6 | АО Тинькофф Банк | 18 766,01 |
| 7 | ПАО КБ Центр-инвест | 15 742,82 |
| 8 | ПАО Совкомбанк | 13 298,43 |
| 9 | КБ Кубань Кредит ООО | 11 683,62 |
| 10 | РНКБ Банк (ПАО) | 9009,82 |
| 11 | АО Банк ДОМ.РФ | 9007,43 |
| 12 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 8546,93 |
| 13 | АО Райффайзенбанк | 7437,01 |
| 14 | ПАО АК БАРС БАНК | 4798,52 |
| 15 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 4796,10 |
| 16 | Банк Левобережный (ПАО) | 4692,84 |
| 17 | ПАО НБД-Банк | 4453,14 |
| 18 | АКБ Энергобанк (АО) | 4121,84 |
| 19 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 3820,53 |
| 20 | ПАО РОСБАНК | 3596,66 |
| 21 | АО МСП Банк | 3305,54 |
| 22 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 2733,53 |
| 23 | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 2174,54 |
| 24 | АО Банк Национальный стандарт | 2161,03 |
| 25 | АКБ ФОРА-БАНК (АО) | 2100,55 |
| 26 | АО Банк Интеза | 2033,34 |
| 27 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 1920,37 |
| 28 | АО Дальневосточный банк | 1880,15 |
| 29 | АО КБ Хлынов | 1872,80 |
| 30 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 1744,48 |
| 31 | ТКБ БАНК ПАО | 1697,05 |
| 32 | ООО Хакасский муниципальный банк | 1573,88 |
| 33 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 1567,40 |
| 34 | ЮГ-Инвестбанк (ПАО) | 1536,88 |
| 35 | АО ГЕНБАНК | 1182,00 |
| 36 | ПАО РосДорБанк | 1146,53 |
| 37 | АКБ Алмазэргиэнбанк АО | 1053,79 |
| 38 | КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) | 972,76 |
| 39 | ББР Банк (АО) | 947,02 |
| 40 | Братский АНКБ АО | 940,81 |
| 41 | АО БАНК СГБ | 912,65 |
| 42 | АО РЕАЛИСТ БАНК | 881,40 |
| 43 | ПАО КБ УБРиР | 850,96 |
| 44 | ПАО НИКО-БАНК | 832,46 |
| 45 | АО Кубаньторгбанк | 823,06 |
| 46 | АО КОШЕЛЕВ-БАНК | 820,63 |
| 47 | АКБ Ланта-Банк (АО) | 791,71 |
| 48 | СИБСОЦБАНК ООО | 733,97 |
| 49 | ПАО АКБ Приморье | 640,39 |
| 50 | СДМ-Банк (ПАО) | 625,12 |
Нюансы рейтинга
Важно учитывать пять кредитных организаций, которые не раскрывают данные о своем бизнесе в общий доступ:
- ПАО Промсвязьбанк;
- Банк ВБРР (АО);
- АО МОСОБЛБАНК;
- АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО);
- АО РОСЭКСИМБАНК.
Не все они кредитуют ИП, но как минимум ПАО Промсвязьбанк финансирует частный бизнес. Поэтому он может внести коррективы в рейтинг, если опубликует информацию по активным счетам с первым порядком 454.
Банки с максимальным приростом суммы займов ИП в 2024 году
У 56 игроков рынка портфель кредитов предпринимателям за первый месяц 2024 года увеличился. 20 из них с максимальным приростом суммы выделены в рейтинг.
| Место | Банк | Прирост портфеля займов ИП (млн рублей) |
| 1 | АО Тинькофф Банк | 1150,93 |
| 2 | ПАО КБ Центр-инвест | 172,40 |
| 3 | АО Банк ДОМ.РФ | 167,98 |
| 4 | ПАО РосДорБанк | 157,27 |
| 5 | АО РЕАЛИСТ БАНК | 103,79 |
| 6 | ПАО Совкомбанк | 103,45 |
| 7 | ПАО Ставропольпромстройбанк | 99,64 |
| 8 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 88,46 |
| 9 | КБ Кубань Кредит ООО | 82,18 |
| 10 | АО КБ Хлынов | 64,82 |
| 11 | АО МСП Банк | 59,55 |
| 12 | АО КБ Солидарность | 54,90 |
| 13 | АО НОКССБАНК | 50,36 |
| 14 | Банк ИПБ (АО) | 48,19 |
| 15 | КБ Континенталь ООО | 47,29 |
| 16 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 41,53 |
| 17 | ООО КБ АРЕСБАНК | 38,19 |
| 18 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 37,11 |
| 19 | БАНК АГОРА ООО | 35,00 |
| 20 | ПАО НБД-Банк | 34,85 |
Половина текущего рейтинга не вошла в крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2024 году. По ним отсутствуют данные о динамике и смене позиций, которые представлены в файле по ссылке перед основным топ-50:
| Банк | Место на 1 февраля 2024 года | Динамика портфеля за январь (%) | Улучшение позиции за январь (на пунктов) |
| ПАО Банк Санкт-Петербург | 55 | 7,93 | 1 |
| ООО КБ АРЕСБАНК | 56 | 7,61 | 2 |
| ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 58 | 7,82 | 2 |
| Банк ИПБ (АО) | 61 | 10,81 | 3 |
| АО НОКССБАНК | 72 | 17,23 | 9 |
| КБ Континенталь ООО | 88 | 26,59 | 12 |
| АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 112 | 205,50 | 45 |
| ПАО Ставропольпромстройбанк | 115 | 400,41 | 55 |
| АО КБ Солидарность | 128 | 122,00 | 26 |
| БАНК АГОРА ООО | 135 | 69,55 | 13 |
Из 20 финучреждений с максимальным приростом портфеля за январь 2024 года нет ни одного случая понижения в основном рейтинге. Восемь игроков рынка остались на своих местах. Остальные 12 — улучшили занимаемую позицию.
Анализ крупнейших банков по сумме займов ИП в 2024 году
Кредитование ИП отличается от физлиц или крупного бизнеса. Это подтверждает рейтинг. Например, почти половина банков, которые вошли в топ-50, — региональные. То есть представлены максимум в девяти субъектах РФ. Таких игроков рынка 24. Причем два из них находятся в десятке лидеров. Примечательно, оба они зарегистрированы в Южном федеральном округе.
Прослеживается интерес предпринимателей к удаленному обслуживанию. В топ-10 находится АО Тинькофф Банк, который работает полностью дистанционно. Он занял первое место по увеличению кредитного портфеля ИП по итогу января 2024 года — прирост составил 1,15 млрд рублей. Что в шесть с половиной раз больше, чем у ПАО КБ Центр-инвест, который занял вторую позицию по увеличению портфеля.
Отметим еще два финучреждения с узким профилем работы в плане клиентского сегмента. Они обслуживают исключительно индивидуальных предпринимателей:
- АО КБ Модульбанк на 1 февраля 2024 года занимает 52 строчку основного рейтинга. То есть в топ-50 не входит. Но в 2023 году находился в нем. Поэтому вероятность его возвращения в крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2024 году присутствует.
- АО МСП Банк. Он входит в основной рейтинг — 21 позиция. По приросту портфеля за январь текущего года — 11 место.
Невзирая на все эти нюансы, основная доля кредитов предпринимателей приходится на системно значимые кредитные организации — 86,6% от общего портфеля обязательств ИП. Но в топ-50 входит только девять участников рынка с соответствующим статусом. У трех — остатки на счетах 454 недостаточные для попадания в рейтинг:
- ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК — 511,72 млн рублей;
- АО ЮниКредит Банк — 321,65 млн рублей;
- Банк ГПБ (АО) — 96,35 млн рублей.
Тринадцатый системно значимый игрок рынка — ПАО Промсвязьбанк не раскрывает данные о своем бизнесе. Поэтому оценить его положение на рынке займов предпринимателям невозможно.
Рекордное улучшение позиции в январе 2024 года у ПАО Ставропольпромстройбанк — повышение на 55 пунктов. В рамках основного рейтинга максимальное продвижение за АО РЕАЛИСТ БАНК — на 5 позиций.
Динамика портфеля займов ИП в банках в 2024 году
Общий объем долговых обязательств предпринимателей, которые погашаются в срок, на 1 февраля 2024 года — 1090,05 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2024 года — 1096,72 млрд рублей. То есть займов ИП за январь текущего года стало меньше на 0,61% или 6,66 млрд рублей. Отметим, это первое сокращение портфеля с момента возобновления публикации отчетности — 1 июня 2023 года.
Более половины долгов ИП приходится на ПАО Сбербанк — 62,48%. Причем эта доля за январь 2024 года увеличилась на 0,21%. Это примечательно. Ведь у ПАО Сбербанк портфель качественных займов предпринимателей с 1 января по 1 февраля 2024 года сократился на 1,85 млрд рублей. То есть уменьшение оказалось менее динамичным, чем у других игроков рынка.
Только у четверти наблюдается прирост суммы займов ИП за январь текущего года — 25,1% или 56 кредитных организаций. Причем в их числе Банк РМП (АО), у которого 1 января 2024 года были нулевые остатки на счетах 454. Обратная тенденция, когда на 1 февраля 2024 года остатки стали нулевыми, отмечена у двух игроков рынка. В целом портфель сократился у 66,4% или 148 финучреждений.
На крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2024 году приходится основная часть кредитов предпринимателям всех игроков рынка, которые проанализированы сервисом Бробанк, — 97,81%. За январь этот показатель хоть и увеличился, но в рамках погрешности — на 0,0057%.
Источник: brobank.ru
